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起首 ：证券商场周刊商场号
文丨皆永超
“科特估”行情又加入了新成员，继光刻胶之后，巴菲特的第一大重仓股苹果（APPLE）引颈A股苹果产业链公司也嗨了。对于科特估就不再啰嗦了，可以翻看昨天的头条著述。今天，主要聊聊苹果AI，以及随之而来的增量繁衍契机AI手机PC等。
苹果产业链公司“飘”了
企业-航鹏合水产有限公司要说这两天的热门，苹果成见但是不可忽略的。前几天咱们才提到，要认真盯一下A股的这个炒作逻辑，便是像苹果等这样的国际头部公司股价异动对A股心情的带动（笃定可总结《有后劲爆点的英伟达产业链股都在这里了》）。这两天，苹果股价大涨的音书就刷屏了，A股许多“果链”公司也都轮动了起来。领先来说说苹果的股价，上市这样多年以来，可以说是出现了历史都很难见到的飞腾，仅周二、周三这两天，苹果的股价就累计飞腾了10%，市值达到3.26万亿好意思元。趁便提一下，周三盘中市值一度向上微软，成为好意思股亦然全球市值最大的公司。先上一个苹果的股价走势图吧（见附图）。
前些天全球还在谈判英伟达市值向上了苹果，差距可能还会拉大，才没过几天，苹果又反超了英伟达……你就说，好意思股这几家科技公司你超一下我，我超一下你，是不是还挺有看点的？其真的前边的本色里咱们也谈到，就现时来看，谁的市值高少量低少量可能照旧不再是商场关心的要点了，而是它们的本领不停迭代草率带来更多的产业变革与新兴的增量商场契机，比如AI的产业趋势。苹果股价的此次暴涨，与AI亦然良好连结的。在苹果近日的WWDC2024（苹果全球征战者大会）上，其首个生成式AI大模子——Apple Intelligence庄重发布。另外还布告了已和OpenAI实现配合，将为苹果修复接入ChatGPT，使用GPT-4o模子。总结来看，苹果每次的要紧本领变革，也多些许少草率催生一些相应的投资契机，像之前的MR头显等，许多个股就被炒作了好几轮。在苹果股价暴涨、AI大模子发布之后， 首页-汉富奋皮具有限公司许多A股“果链”公司也都飞腾了。像周三， 首页-和西乌颜料有限公司苹果成见板块飞腾了3%，广州恒历电子有限公司好几只封上了涨停，像智信精密、杰好意思特、得润电子等；周四，瀛通通信、天音控股等连接大涨。那么要点来了，“果链”公司的布局契机是何如的？合座来看，“果链”当中有十分一部分个股走出来了，有一些在低位放量启动，还有一些则创了阶段新高。资金照旧向中枢（部件）供应商或绩优股的脚色聚焦。若是从细分来看，“果链”的涉猎范畴有许多个，肤浅梳理来看，包括但不限于以下，显现面板、芯片封测、录像头模组、功能器件（扬声器、声学器件、耳机）结构件（玻璃盖板、电板、精密组件、PCB、一语气器、金属外壳）等，另外还触及拼装代工公司等。这些产业链名单都帮全球整理好了，它们其中有的是独家或者主力供应商的脚色。另外，还有一部分公司股价走的很强，股价收出涨停；还有一些公司走慢牛行情，如一家PCB公司，二季度以来照旧飞腾了40%。关联完竣名单，新一又友、老一又友都可以扫描（表1）二维码【免费】领取。
AI手机PC主题升温
今天，办公耗材AI手机PC板块强势飞腾，涨幅一度向上2%，领跑大部分成见板块。在科技这条赛说念上，不超车就会被卓越。若是纠结伙价来看，苹果的本领迭代是让商场有很大期待的，其AI大模子也进一步让AI手机PC这个产业赛说念升温。手脚“科特估”的一个不可忽略的紧要分支，AI手机PC这个细分干线是这几个月以来被反复炒作的板块。这段期间的轮动也进一步加速了，像英力股份、智微智能、通富微电等，近期都有阐述。AI PC或AI电脑，即东说念主工智能电脑，是一种集成了东说念主工智能本领的个东说念主电脑；AI手机肤浅来讲便是具有生成式AI才气的智高东说念主机。曾在本年3月，苹果就发布了它的首款AI PC产物，而对于AI手机PC，一众科技巨头也都在争相布局，除了苹果，还有像微软、英特尔、AMD以及国内科技巨头小米、华为、联念念等。其实，对于“果链”、AI手机PC的投资契机，《解密行业龙头》的彭祖在许多天当年就开动教唆了，其暗示，应该醉心苹果的AI超等大周期。2024年苹果AI落地赋能终局，2025年、2026年是改革大年，芯片、光学、散热等硬件升级+AI耳机、二代MR、AR、折叠屏等新产物不息推出等具有看点。对于AI手机，彭祖暗示，AI手机变革对于端侧算力条款显赫提高，里面芯片、散热、电板均有望升级。“AI电脑的改造不大，AI手机全寰球供应商最全的是咱们。是以咱们是有契机参与到的。”目下苹果干系产业链的股票都在底部，除了PCB那一家公司涨幅最佳，东说念主称“小富士康”，但其飞腾有兴致兴致的，要加多芯片PCB条款更薄。那么，怎样布局“果链”、AI手机PC的投资契机？哪些把持龙寡头具有始终爆发潜质？全球可扫描下方二维码与彭祖相通。
AI手机PC产业链布局契机来了
从商场的炒作法例来看，许多本领变革的0~1的初期阶段是挖掘投资契机的好时机。AI手机PC就处在这样的阶段。3C电子的要紧本领变革也时时会催生新的换机需求。可以预期的是，在本领加握下，AI手机PC 的浸透率将有望迎来提高，据Canalys预测，到2027年，AI PC全球出货量瞻望向上1.7亿台，在总个东说念主电脑出货量的占比超60%；另据Counterpoint预测，2027年全球AI手机浸透率约40%……那么，在这种产业趋势下，AI手机PC 的产业链契机也将有望进一步扩散。照旧从产业细分的角度来看，AI手机PC会繁衍并带动许多个细分赛说念。比如上文彭祖提到的PCB，即印制电路板，它是AI手机、AIPC的关键部件。另外，再如存储芯片，因为大模子对弥散的空间无情了更高条款，内存容量进一步提高的趋势加多。PCB与存储芯片的关系密不可分，因为存储芯片常常需要装置在PCB上。这些天，一些PCB、存储芯片公司也涨的很强，这不是莫得原因的。AI手机PC还触及散热、电板与电源搞定、光学、射频等其他重次序域。其中，有许多个股照旧走出了阶段冲破或新高行情。具体个股方向就省略备先容了，咱们整理了AI手机PC的涨幅相对强势得当的绩优股名单，新一又友、老一又友记起扫描下方（表2）二维码【免费】赢得。
（文中说起个股仅为例如分析，不作念贸易推选。）
MACD金叉信号酿成，这些股涨势可以！
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